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NOS SERVICES

L’Essentiel du Patrimoine, notre magazine basé sur la pédagogie et l’Education financière
En devenant client d’asf patrimoine vous recevez en exclusivité notre magazine annuel et accédez ainsi à de l’information riche et spécifique qui vous accompagnera durablement dans la gestion et l’optimisation de vos placements et de votre patrimoine.
Les articles et interviews d’experts qui composent les sept rubriques de l’ESSENTIEL DU PATRIMOINE (Métier, Enquête, Fiscalité, Gestion d'actifs, Placement, Succession, infos pratiques) vous permettent notamment  d’interpréter plus clairement les conseils formulés par votre Conseiller Financier et Patrimonial.
Les Fiches Pédagogiques : outils indispensables pour prendre les bonnes décisions
L’éducation financière est un ingrédient essentiel dans la réussite de tous vos investissements. Chacunes de nos fiches pédagogiques vous présentent un principe fondamental illustré et surtout commenté. Vous recevez une fiche par trimestre, en même temps que notre lettre d’information. Basées sur beaucoup de «bon sens», elles vous permettent d’enrichir vos échanges avec votre Conseiller Financier et Patrimonial.
 
Notre newsletter pour se connaitre toute l'actualité du patrimoine
Nos clients reçoivent chaque trimestre par courrier ou par mail notre newsletter "L'info placement". Elle aborde l’actualité des marchés financiers et de la finance à travers les avis de nos partenaires experts  (sociétés de gestion, compagnies d’assurance...) et des dossiers thématiques.
Un relevé de situation trimestriel, un service exclusif pour suivre l’évolution de vos placements

Chaque trimestre, par e-mail ou par courrier, nos clients reçoivent leur relevé personnalisé récapitulant la situation de tous les comptes/contrats souscrits qu'il détiennent via notre intermédiation. Suivre l’évolution de vos investissements par comptes/contrats (consolidation par compte, indication du montant de la valorisation…), par support (consolidation par type de support financier, par type de gestion) et par établissement est facilité.
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